【富裕層向け資産管理サービス】税務事務(顧客の資産状況管理・資料作成)

※当社からの入社実績あり(2017年2名)
・信託銀行、外資系証券、保険など金融出身の方が多い職場です。
・残業少な目(基本的に御自身でコントロールが出来ます)

     

社名 株式会社PrivateBANK
勤務地 東京都
年収 400万円 ~ 800万円

募集要項

JOB ID 366697
職種区分 経理・財務系 / 税務・公認会計士・税理士、経理アシスタント
金融系 / その他証券・銀行系職種
業務内容
富裕層向けの資産管理やコンシェルジュサービスを行う会社での
顧客の資産管理・税務を中心とした事務に従事頂きます。

具体的には・・・
・ポートフォリオ(顧客の保有資産)の作成
・資産運用、保全等に関する資料作成
・書類管理(所得税、相続税、贈与などが絡む税務署提出書類など)
・営業同行(月1~2回程度 ※基本デスクワークですが稀に顧客訪問がございます。) を担当頂きます。

また業務に馴れ、経験・知識がついて来ましたら顧客への税務コンサルティング業務もして頂く可能性があります。

【同社について】
・代表は大手信託銀行出身。その他外資系銀行、大手生命保険会社等の金融出身が集まり設立
 社内もほぼ半数が金融機関出身です。
 ニューリッチ層(ゲームやIT業界の代表・役員など)を対象とした資産管理・コンサルティングを実施。
 平均年齢35歳。落ち着いた雰囲気の会社です。
求められる経験 ・税理士法人で個人のお客様を担当されていた方(所得、相続、贈与税などの管理、書類作成をされてきた方)
・プライベートバンカーのアシスタント歴がある方で簿記や税務に興味がある方。

日商簿記3級
簿記や税理士科目などがあれば尚可
雇用形態 正社員(期間の定めなし)
年収 年収 400万円 ~ 800万円
賞与 [昨年実績] 4か月分 業績に応じて変動します。 [メモ] 年俸制
勤務時間 09:00-18:00
[実働時間] 08時間00分
[残業時間] 10~20h 基本的に御自身の裁量に任せられています。
休日 土 日 祝日
年間休日 120 日
夏季休暇 年末年始休暇

企業プロフィール

事業内容 ■富裕層向けの資産管理コンサルティング事業
■不動産業
■ベンチャー企業向けコンサルティング事業
業種分類 銀行、証券・投資銀行、その他金融・保険系

その他

学歴 大学卒業程度
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