非公開
【業務内容】
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、新NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。
【業務の流れ】
1. 相談予約はカレンダーに自動登録
お客様の相談申込みと同時に、アルゴリズムに基づいて自動的に各コンサルティング担当にお客様が割り当てられます。
2. お客様との面談と商品提案
予約のあったお客様に対してオンラインまたは店舗で面談を実施します。現在はZoomを用いたオンライン面談が99%を占めています。
ご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施いただきます。
3. アフターフォロー
運用開始後も担当したお客様の継続的なフォローを行い、資産形成をサポートします。
【ポジションの魅力】
■マーケティング部門が集客を担当しているため、ご自身での新規開拓は不要です。
■入社後3か月間集中して研修を実施します。金融商品の知識を改めて学びなおし、また当社のFAとして活躍できるようサポートさせていただきます。
■入社後1年の給与が平均100万円アップと、高い成果を上げるための環境が整っております。
「はたらく世代に、ただしい資産運用を」
今の日本に必要な金融サービスを創る仲間を募集します。